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均衡配置资产组合攻守兼备

发布时间:2019-08-14 18:57:28
均衡配置资产 组合攻守兼备 中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“南方中证500ETF”)属于股票型基金。该基金设立于2013年2月6日,紧密跟踪中证500指数,采用指数化投资,力求获得指数平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。 聚焦优质中小盘股,超额收益显着:中证500指数成分股具有高成长性。从2013年财务数据来看,中证500平均净利润增长率为14%,优于沪深300的12%,并且较中小板指3%的净利润增长率优势明显;其次,超额收益显着。2012年至2015年一86%;最后,中证500指数当前估值仍处合理区间。 最优秀的中证500ETF,或成期指首选投资标的:随着中证500股指期货的推出,中证500指数基金将迎来良好的发展机遇期。作为首只中证500ETF,南方中证500ETF无论规模还是流动性方面均遥遥领先于其他中证500ETF,并且该基金近一年的跟踪误差仅为0.017,显着低于其他中证500ETF. 高效的上交所ETF模式,管理人指数化投资实力超群:该基金采用ETF运作模式,在上交所上市交易,费用低廉,交易高效,能够实现跨市场T+0套利。南方基金作为国内持续领先的大型基金公司之一,其指数化投资实力长期稳居同行前列。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金(以下简称“大摩量化配置”)属于股票型基金。该基金设立于2012年12月11日,通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比较基准的超额收益。 业绩领先同业,今年尤为突出:大摩量化配置从2012年12月11日成立以来,已取得131.2%的收益,显着高于同期沪深300指数。该基金2014年业绩表现尤为突出,该年度取得55.3%的收益,在同类362只股票型基金中排名高居第18位;今年以来,该基金已取得42.4%的收益,超越同期沪深300指数8个百分点。 大类资产以及行业配置方面以成熟的数量化模型为决策依据:该基金在资产配置方面采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案。在行业配置策略方面,采用结合公司深度开发并且已被成熟运用的行业多因子阿尔法模型和Black-Litterman资产配置模型的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。 基金经理管理业绩突出:基金经理刘钊在管理大摩多因子策略、大摩深证300 和大摩量化配置期间,分别取得了42.93%、20.30%和92.56%的年化任职回报,均远超同业平均水平。抗心绞痛药的中药治疗
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